オンダスホールディングスは米国のドローン株のトップですか？

オンダス・ホールディングス（NASDAQ: ONDS）は、ドローン業界のブームの中心に位置付けられています。防衛需要の高まり、新しい連邦政策、世界的な採用の拡大により、2025年から収益が急増すると予想されています。

米国の無人航空機システムへの投資が加速する中、増え続ける政府命令に支えられた同社の自律型ドローンと対UASプラットフォームは、潜在的な転換点を示している。

ニーダムのアナリスト、オースティン・ボーリグは、オンダス・ホールディングス（NASDAQ: ONDS）の取材を開始し、買いの格付けと5ドルの予測を発表した。このドローンメーカーは、複数年にわたる無人航空機システムのスーパーサイクルに乗る準備ができている米国のトップ企業だと評価した。

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彼は、防衛命令、新しい連邦政策、世界的な需要の拡大に支えられて、収益が2025年には234％増加し、2026年にはさらに3倍近くになると予測しています。

ボーリッグ氏は、無人航空機システム（UAS）における変革の機会を挙げて、同株がニーダム・コンビクション・リストに掲載されたことを強調しました。

同氏は、自律型の攻撃・防衛プラットフォームに対する世界的な需要の高まり、米国の有利な法律、前例のない政府支出などを背景に、ドローン業界は複数年にわたるスーパーサイクルに突入しつつあると主張した。

ボーリグは、オンダスは、防衛、国土安全保障、緊急対応型ドローン（DFR）、重要インフラにまたがるエンドツーエンドのポートフォリオに支えられて、オンダスを米国で最も有力なドローン企業の1つと見なしています。

彼は、Optimus自律型ドローンインボックスシステムとIron Drone Counter-UASプラットフォームを、独自の車両管理、ミッションコントロール、分析ソフトウェアによって補完された差別化されたテクノロジーとして強調しました。

ボーリグ氏は、BVLOSの迅速な承認、連邦政府による米国ドローンの調達、および対UAS執行の拡大を義務付ける新しい米国大統領令により、オンダスは政策の勢いと直接連携しているとボーリグ氏は述べました。

財務面では、ボーリッグは2025年から収益が急激に変化すると予測しています。防衛命令と米国のパイロットの拡大により、総収益は2025年には前年比で 234% 増の2,400万ドルになると予測しています。

そのうち、約2,300万ドルが自律システム部門からのものであるのに対し、ネットワークスは約140万ドルを拠出する見込みです。

2026年には、Autonomous Systemsが6,300万ドル（オーガニック事業による4,000万ドルとM&Aによる2,000万ドルを含む）に増加し、ネットワークは鉄道の導入が加速するにつれて770万ドルに増加し、収益は 194% 増の7,100万ドルになると予測しています。

ボーリグ氏は、オンダスは2024年後半以降、主にイスラエル国防軍からすでに3,900万ドルの注文を受けており、国防総省と国土安全保障省の機会も今後さらに増える可能性があると指摘しました。

収益性については、生産規模が拡大するにつれて、売上総利益率が2024年の 5% から2025年には 43% に拡大し、2026年にはさらに 48% まで拡大するとボーリッグは予測しています。

2025年には調整後EBITDA損失が2,800万ドルになると予測しているが、2026年には損失が縮小し、契約の獲得または買収が予想を上回れば、2027年までに損益分岐点に達する可能性がある。

価格動向：火曜日の最終チェック時点で、ONDS株は8.10％下落して3.685ドルになりました。

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