ダイナミック積立のシミュレーション結果をご紹介

今回は、AI関連ETFである「AGIX」（KraneShares Public-Private AI & Technology ETF） を対象に、ダイナミック積立と定額積立のパフォーマンスを比較したシミュレーション結果をご紹介します。 

なお、本シミュレーションは過去のデータを用いて実施したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

そもそもダイナミック積立とは？ 

ダイナミック積立は、ベンチマーク価格（前日終値）と移動平均線との乖離率に応じて積立額を自動で調整する積立サービスです。 

ベンチマーク価格が移動平均線より高い場合は積立額を抑え、ベンチマーク価格が移動平均線より低い場合は積立額を増やす仕組みを採用しています。 

※ベンチマーク価格として利用可能な指数・価格の詳細はホームページをご確認ください。 

ダイナミック積立の仕組み 

AGIXを対象にシミュレーションを実施 

今回の比較対象である「AGIX」 は 、2024年7月18日に上場したAI関連ETFです。 
未上場のAI企業であるAnthropicなども組入銘柄に含まれております。 

本シミュレーションでは、ダイナミック積立で利用する120日移動平均線を使用しています。 

比較条件は以下の通りです。 

• 対象銘柄：AGIX 

• 積立頻度：毎週火曜日 

• 比較期間：2025年1月7日～2026年9月7日 

※120日移動平均線の算出が可能となる2025年1月7日を比較開始日としました。 

※比較開始日である2025年1月7日が火曜日であることから、積立頻度は毎週火曜日に統一しています。 

※リターン率は2025年1月7日時点を0％として算出しています。

シミュレーション結果（週次積立） 

比較期間終了時点のリターン率は、 

定額積立：36.12% 

ダイナミック積立：43.24% 

また、期間中の最高到達点では、 

定額積立：51.41% 

ダイナミック積立：57.99%今回のシミュレーションではダイナミック積立の方が高いリターンとなりました。※ 

※過去のシミュレーション結果は将来の運用成果を保証するものではなく、市場環境や対象銘柄によって結果は異なります。 

シミュレーション結果（月次積立） 

比較期間終了時点のリターン率は、 

定額積立：30.38% 

ダイナミック積立：36.45% 

また、期間中の最高到達点では、 

定額積立：57.68% 

ダイナミック積立：51.51% 

月次積立の比較においても、今回のシミュレーションではダイナミック積立が定額積立を上回る結果となりました。※ 

※月次の比較期間については2025年1月7日～9月1日になります。 

※過去のシミュレーション結果は将来の運用成果を保証するものではなく、市場環境や対象銘柄によって結果は異なります。 

まとめ 
今回は、AGIXを対象にダイナミック積立と定額積立のパフォーマンスを比較したシミュレーション結果をご紹介しました。 

週次積立・月次積立のいずれの比較においても、今回のシミュレーションではダイナミック積立が定額積立を上回る結果となりました。 

ただし、運用成果は市場環境や対象銘柄等によって変動するため、将来の成果を保証するものではありません。 

積立投資の選択肢の一つとして、ダイナミック積立についてご検討ください。 

▼ダイナミック積立の詳細はこちら 
https://www.webull.co.jp/regular-savings-plan

 

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