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Q.株式を自動で積立投資はできますか?


A. はい。可能です。

当社では、2つの積み立て投資の設定がございます。


①定額積立投資

市場の状況に関わらず、毎回同じ金額を定期的に投資する一般的なドルコスト平均法です。


②ダイナミック積立投資

ダイナミック積立投資とは、市場状況に応じて投資額を自動調整するドルコスト平均法です。

特定の銘柄の前日終値が移動平均線より高い時は投資額を減らし、低い時は増やす変動型の積立投資です。


<対象銘柄>

・端株取引可能な銘柄

(詳細ページに緑のダイヤモンドアイコンが表示されている銘柄)

・一部のETF

※インバース型やレバレッジ型、ボラティリティ型のETFには対応しておりません。


<投資金額と頻度の設定>

【投資金額】

定額積立投資:$1~$25,000

ダイナミック積立投資 :$2~$125,000

【頻度】

毎営業日(定額積立投資のみ)

毎週(曜日指定)

隔週(曜日指定)

毎月(日付指定)

※注文は現地時間 9:30頃に成行注文で行います。休場日の場合は翌営業日に繰り越されます。

日本時間では以下のとおりです。

・冬時間:23:30頃

・サマータイム時:22:30頃に行われます。


<ダイナミック積立投資の仕組み>

【ベンチマークとする比較指標】

・積立投資対象の株式/ETF

・S&P 500

・NASDAQ

・ダウ・ジョーンズ指数

【ベンチマークとする移動平均期間】

・120日

・250日

・300日


投資額の計算方法は前営業日の終値に基づいて算出され、【設定投資金額×倍率】によって確定します。


実際の投資金額

・ベンチマークが移動平均よりも高い場合(割高)→投資金額を抑える。

移動平均との差倍率
0~1%高い
100%
1~3%高い
90%
3~6%高い
80%
6~10%高い
70%
10~20%高い
60%
20%以上高い
50%

・ベンチマークが移動平均よりも低い場合(割安)→投資金額を増やす。

移動平均との差
倍率
0~1%低い
100%
1~3%低い
120%
3~6%低い
140%
6~10%低い
160%
10~15%低い
180%
15%以上低い
200%

<自動積立の設定・停止・変更方法>

各銘柄の詳細ページで「定額積立プラン」をタップし、プランを設定して注文してください。

変更・取消は、総合口座の「資産」画面から「定額積立プラン」>「RSP積立注文」をタップしてください。

対象の注文を選択し、「変更」または「キャンセル」よりお手続きください。


<積立が実行されない、または停止する条件>

・設定した銘柄が取引停止である場合

・口座が新規買付停止である場合

・資金が不足している場合

・コーポレートアクションが発生した場合

・特定/一般口座を切り替えた場合

・移管(出庫)を行った場合

・口座名義人がお亡くなりになったことが確認された場合

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