ゴールデン・オーシャン・グループとCMB.TECH NVは、CMB.TECH NVを存続事業体とする、検討中の株式間合併のタームシートに署名したことを発表しました

バミューダ、ハミルトン、2025年4月22日、中央ヨーロッパ標準時午後10時30分 — ゴールデン・オーシャン・グループ・リミテッド（NASDAQ：GOGL、ユーロネクスト・オスロ・ボーズ：GOGL））（「ゴールデン・オーシャン」）およびCMB.TECH NV（ニューヨーク証券取引所：CMBT、ユーロネクスト・ブリュッセル：CMBT））（「CMB.TECH」）は、任期に署名したことをお知らせします。ゴールデンオーシャンの1株につきCBM.TECHの0.95株の交換比率（以下「交換比率」）に基づく、CMB.TECHを存続事業体とする株式間合併を検討する場合のシート（「タームシート」）。慣習的な調整を条件とします。

タームシートは、利害関係のない取締役で構成される特別取引委員会（以下「取引委員会」）を含むゴールデンオーシャンの取締役会、およびCMB.TECHの監査役会によって満場一致で承認されました。その一環として、取引委員会はDNB Bank ASAの一部である財務顧問DNB Marketsからフェアネスオピニオンを受け、交換比率はゴールデンオーシャンの株主にとって財務的観点から公正であると結論付けました。

本取引は、ゴールデン・オーシャンとの合併、CMB.TECHの完全子会社であるCMB.TECH Bermuda Ltd. との合併（以下「合併」）として構成されます。CMB.TECHが（直接または間接的に）所有していないゴールデンオーシャンの既存株式は取り消され、最終的にはゴールデンオーシャンの1株につきCBM.TECH株0.95株の交換比率で新たに発行されたCMB.TECH株と交換されます。ただし、合併完了前に行われる可能性のある自社株買い、株式発行、および/または配当分配を反映するなどの慣習的な調整が適用されます。合併が完了すると、CMB.TECHの新株95,952,934株が発行されます。これにより、CMB.TECHの株主は、交換比率が調整されていないと仮定すると、合併後の会社の発行済み株式資本の約70％（自己株式を除く67％）を所有し、ゴールデンオーシャンの株主は約30％（自己株式を除く場合は33％）を所有することになります。

この合併により、250隻を超える船舶を保有する世界最大級の多角的上場海事グループが誕生します。