アナリストによると、Nvidiaチップの禁止は中国のAIの勢いを止めない—H20をブロックすると、トランプ時代の輸出取り締まりの中で市場がファーウェイに引き渡されるだろう

バーンスタインのアナリストによると、Nvidia Corp.（NASDAQ：NVDA）のチップを禁止しても中国の人工知能開発は止まりません。Bernsteinのアナリストは、輸出制限が代わりにHuawei Technologiesなどの国内競合他社を強化する可能性があると示唆しています。

何が起こったのか：「H20のパフォーマンスはすでに中国の代替品をはるかに下回っているため、H20を禁止しても意味がない。禁止すれば、中国のAI市場は完全にファーウェイに引き渡されるだけだ」とBusiness Insiderは報じた。

Nvidiaは先週の規制当局への提出書類で、ドナルド・トランプ大統領政権は強力なAI半導体を中国に輸出するためのライセンスを要求すると予想されており、事実上、輸出禁止措置が講じられていることを明らかにした。

同社は、4月27日に終了する第1四半期に、H20チップの在庫および購入契約に関連して55億ドルの費用が発生すると予想しています。

中国企業は、パーソナルコンピューターなどの制限のないエッジデバイスでモデルをトレーニングし、ファーウェイのチップをNvidiaプロセッサーに接続することで、Nvidiaへの依存を減らしてきました。Bernsteinのチャネルチェックによると、「ほとんどの企業はH20チップがなくても事業を継続できる」とのことです。

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なぜ重要なのか：ファーウェイは、早ければ来月、先進的な910C AIチップの大量出荷を準備していると伝えられています。ロイター通信によると、このチップは2つの910Bプロセッサを1つのパッケージに統合しているという点で、NvidiaのH100性能に匹敵すると伝えられています。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、ファーウェイはAIチップの利回り率を1年前の約 20% から現在の約 40% に倍増させ、Ascendチップの生産が初めて黒字になったという。同社は業界標準の利回り 60% を達成することを目指しています。

基盤モデルのサブスクリプションに重点を置いている中国の AI 企業は、Nvidia 独自の CUDA ソフトウェアからの移行という最大の課題に直面しています。Bernsteinは、ある中国企業がファーウェイのチップへの移行に200人のエンジニアと6か月を要し、以前のパフォーマンスの 90% しか達成できなかったことを指摘しました。

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