2025会計年度の売上高は、ウォールストリートの見積もりである125.4億ドルに対し、同社は123億ドルから124.5億ドルの売上を見込んでいます。同社は、2025年の調整後EBITDAマージンが 5.4% ～ 5.7% になると予想しています。チューイの2024会計年度の調整後EBITDAマージンは 4.8% でした。

Chewyは、2025年の第2四半期の売上高は、コンセンサスである30.3億ドルに対し、30.6億ドルから30.9億ドルになると予想しています。

同社は、第2四半期の調整後利益が1株あたり30〜35セントになると予想していますが、コンセンサスでは31セントです。

アナリストの意見

BofA証券のアナリスト、カーティス・ネーグルは次のように書いています。「業績と第2四半期のガイドは堅調な株価上昇を示唆しており、Chewyは2025年度の収益目標の上限に向けて順調に進んでいます。会計年度EBITDAが90bpsと堅調に拡大するという当社の予測と合わせると、今年度の収益は 25% と大幅に増加し、同業他社の11％を上回ると予想しています。」

BofAのアナリストは、49ドルの価格目標と買いの格付けを維持しています。トップラインのトレンドが加速するにつれて、今後数年間で収益が大幅に増加する可能性があると見ています。

JPモルガンは、チューイの継続的な執行、アクティブ・カスタマーの成長、収益性の向上などを理由に、オーバーウェイト格付けを維持している。アナリストは、収益後の引き戻しを「やり過ぎだ」と呼んでいます。

アナリストのダグ・アンマスは、目標価格を36ドルから47ドルに引き上げました。アナリストによると、同社の2025年度の売上高予測では、市場シェアが拡大することが示唆されているという。予想成長率は 6% ～ 7% で（1 週間延長した場合の影響は除く）、ペット業界全体の予測成長率である 3% ～ 4% を上回っています。

アナリストのダグは次のように書いています。「CHWYは、ハードグッズ、製品ミックスシフト、消耗品、AutoShip、効率的なマーケティングに支えられてAMZN/WMTからシェアを獲得していると考えていますが、業界トレンドの改善は追い風になるでしょう」とアナリストのダグは書いています。

Wedbushによると、Chewy株は、修正後の2026年の調整後EBITDA見積もりの約22倍で取引されており、これは最近の水準と比較してより魅力的なバリュエーションであると考えています。

ウェドブッシュのアナリスト、スコット・デビットは次のように書いている。「当社は引き続きChewyの長期的な機会に前向きであり、Chewyは強力な実行実績と健全なFCFダイナミクスを備えた、カテゴリーをリードするオンライン小売業者であると引き続き見なしています。

ウェドブッシュは木曜日、「アウトパフォーム」の格付けを維持し、目標価格を39ドルから45ドルに引き上げました。

水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはアウトパフォーム格付けを維持しながら、目標価格を42ドルから44ドルに引き上げました。

アナリストのスティーブン・シェメシュは、「報告された結果は（良好ではあるが）その基準を下回った」と書いている。2025年の利益率拡大は、アナリストが当初の予想をわずかに下回る可能性がある。

ニーダムのアナリストは、チューイのホールド格付けを維持している。

アナリストのバーニー・マクターナンは次のように書いています。「CHWYは、引き続き当社の電子商取引分野において最高の位置を占めており、25年上半期にはHSDの成長が見込まれていますが、バリュエーションとその成長の持続性が不確実なため、今のところホールド格付けを維持しています。」

価格動向：木曜日の最終チェックでは、CHWY株は41.91ドルで2.82％上昇しました。

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