Mama's Creationsが1750万ドルの全額現金取引でCrown Iを買収、生産能力と収益を5,600万ドル拡大、2,000万ドルの私募と2740万ドルのクレジットファシリティによる資金調達

顧客基盤と生産能力を拡大するためのシスコからの戦略的買収。Crown Iはマーキー・リテーラー・パートナーズで25会計年度に5,600万ドルの収益を上げました

機関投資家との私募およびM&T銀行との長期クレジット・ファシリティにより全額1750万ドルを全額現金で買収し、25会計年度の収益倍数の0.3倍という魅力的な金額で全額を調達します

ニュージャージー州イーストラザフォード、2025年9月2日（GLOBE NEWSWIRE）— 生鮮デリ加工食品の全国有数のマーケティング業者および製造業者であるママズ・クリエーションズ株式会社（NASDAQ：MAMA）（以下「当社」または「ママ」）は本日、価値のフルサービスメーカーであるCrown I Enterprise Inc.（「Crown」）のほぼすべての資産を取得したと発表しましたシスココーポレーションの完全子会社で、たんぱく質を添加したすぐに食べられる食事。

Crownは、2025年6月28日に終了した会計年度の業績に基づいて、Mama's Creationsに約5,600万ドルの収益をもたらしました。これにより、当社の販売基盤は40％近く増加し、戦略的な新規顧客への顧客リーチが大幅に拡大しました。同社は主に、現在のMamaの顧客ではない「参入しにくい」高級小売パートナーを対象としており、当社の既存の顧客リストを補完し、潜在的な成長のための新しいチャネルを開拓します。

この買収により、ニューヨーク州ベイショアにある42,000平方フィートのUSDA認定生産施設が最近アップグレードおよび拡張され、Mamaが既に運用している機器のグリル容量が大幅に増加するなど、新しい戦略的機能も追加されます。また、約200人の従業員とともに、Mama's Creationsの生産能力が拡大し、経営陣の「ベンチストレングス」が強化されます。約10マイル離れた当社の既存のファーミングデール拠点に近接しているため、管理の相乗効果に加えて生産と倉庫保管の効率も向上します。

増加が見込まれるものの、中核となる理論的根拠は、使い慣れた機器での新しいキャパシティ、プレミアム顧客への即時アクセス、「グランマ品質」基準の統一など、機能を構築することです。CrownをMamaファミリーに加えることで、ベストプラクティスの共有、規模の効率化、業務と販管費の執行を強化する新しい機会が可能になり、最終的にはMama'sが顧客により良いサービス、消費者にとってよりおいしい製品、そして財務実績の向上を提供できるようになるはずです。

この取引によって潜在的なコスト削減が可能になるだけでなく、クロスセルによる新たな収益機会の開拓も期待されます。Mama's Creationsは、既存の製品ラインをCrownの顧客にクロスセルして（その逆も同様）、売上の増加を促進し、より広い小売店でのMama'sの平均商品数を増やすことを計画しています。全体として、この戦略的組み合わせにより、鶏肉、牛肉、加工食品の生産拠点が堅調に推移するワンストップショップのデリソリューションプラットフォームとしてのMamaの地位が強化され、2030年までに年間売上高が10億ドルに達するという当社の目標に向けた当社の前進が加速します。

取引に関する考慮事項

ママズ・クリエーションズは、慣習的な調整を条件として、クラウン事業を1750万ドルの現金で買収する予定です。全額現金による取引資金の一部は、M&T銀行（当社の既存の貸し手）が発行する2,740万ドルのシニア・セキュア・クレジット・ファシリティの修正および修正により賄われます。Synergy導入前のクロージング時の純レバレッジは、EBITDAの1倍未満になると予想されます。

Mama's Creationsは本日、私募による有価証券購入契約を締結したことを発表しました。これにより、プレースメントエージェント手数料および募集費用を差し引く前の当社の総収入は約2,000万ドルになると予想されます。私募は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2025年9月3日頃に完了する予定です。証券購入契約の条件に従い、ママズ・クリエーションズは、1株あたり7.50ドルの購入価格で合計2,666,667株の普通株式を売却します。当社は、私募で売却された普通株式の転売について、証券取引委員会（「SEC」）に1つまたは複数の登録届出書を提出することに合意しました。

レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、買収においてママズ・クリエーションズの専属財務顧問を務め、私募の唯一の勧誘代理人を務めました。Faegre Drinker Biddle & Reath LLPは、買収と私募の両方において、ママズ・クリエーションズの法律顧問を務めました。