データ：経営陣は2026年に410億ドルから420億ドルの収益予想を発表し、その未処理分は2028年までに2,000億ドルに増加すると予想しています。
アナリストの洞察：オッペンハイマーのアナリスト、コリン・ラッシュは、最近の注文の3分の1以上をハイパースケーラーが占めていることを指摘し、目標価格855ドルで株価を引き上げました。
株主スウィーナー：同社は四半期配当を0.50ドルに倍増し、買い戻し承認を100億ドルに拡大しました。

Vertiv: データセンターの冷却会社

Vertiv Holdings LLC （NYSE: VRT）は、高性能AIチップ用の重要な冷却システムを提供しています。2026年に液体冷却がニッチ市場から業界標準へと移行する中、Vertivは市場のトップシェアを獲得する見込みです。

データ：Vertivは95億ドルの未処理分を維持し、2025年末時点で前年比28％の有機的収益成長を達成しました。
アナリストの洞察：Evercore ISIは、VertivがAI時代の「ピック・アンド・シャベル」戦略としての位置付けを理由に、目標価格を210ドルに引き上げました。
2026年の展望：ハイパースケーラーが100,000個のGPUクラスターに移行するにつれて、液体からチップへの冷却需要は拡大すると予測されています。

イートン:パワー・マネージャー

Eaton Corp. (NYSE: ETN) は、送電網をデータセンターのラックに接続する電気開閉装置および変圧器のグローバルリーダーです。

データ：アナリストは、世界的な変圧器不足により価格決定力が大幅に高まるため、2026年には414ドルから495ドルの価格帯になると予測しています。
アナリストの洞察:UBS は最近、「買い」格付けを改めて示し、イートンが AI インフラストラクチャーの長期的な構造的成長トレンドから恩恵を受けていることを強調しました。
2026 Catalyst: Eatonは、高電圧機器の供給不足に対処するため、12億ドルの容量拡張を完了する予定です。

大量の電力を新しいAIサイトに移動するには、クライアントはクアンタ・サービス社（NYSE: PWR）を必要としています。クアンタ社は、北米最大の高電圧ラインマンの民間労働力を管理しています。

データ:クアンタ社は2026年に入り、電力会社規模の送電網近代化プロジェクトが急増したことを反映して、392億ドルの未処理分を計上しました。
アナリストの洞察：JPモルガンは、アマゾンやグーグルのような「負荷の大きい」顧客にサービスを提供する独自の立場にあることを指摘し、515ドルを目標に「オーバーウェイト」株に格上げしました。
人件費:クアンタの専門スタッフは、AI構築の厳しいスケジュールに対応できる唯一の請負業者です。

ハネウェルは「バリューロック解除」の物語です。ポートフォリオを合理化することで、産業オートメーションとエネルギーソフトウェアの専業リーダーになりつつあります。

データ:ハネウェルは、2026年後半に航空宇宙産業の大規模スピンオフを完了する予定です。
アナリストの洞察：RBC Capitalはハネウェルを「アウトパフォーム」に格上げし、航空宇宙事業とオートメーション事業を分離することで「クリーンなセットアップ」が可能になり、253ドルの価格目標が達成されたと述べています。
ソフトウェア戦略：ハネウェルの「Forge」AIソフトウェアは、エネルギー効率と冷却コストを最適化するために、データセンターセクター全体に導入されています。

次を読む:

写真:シャッターストック

リスク警告: この記事は著者の個人的意見のみを表し、投資アドバイスやウェブルの意見を構成しません。ウェブルは、コンテンツの精度と信頼性を保証することはできません、また、この情報に起因するすべての損失の責任を負いません。